あなたの人生設計・生活設計の希望や目標を経済的面からサポートする「家計や資産設計のコンサルタント」です。

あなたの人生の目標は何ですか？

ファイナンシャル・プランナーは、個人の日常生活すべてにかかわるお金のご相談を総合的にコンサルティングします。つまり、ファイナンシャル・プランナーは、あながた生活していくうえで、必要と思われるライフプランをもとに、あなたの人生を経済的な面から捉えて、さまざまなマネープランを提案します。。

ファイナンシャル・プランナーは総合的なアドバイスをします

個人の顔かたちが一人一人違うように、それぞれのライフスタイルや家族構成、ライフステージ、仕事、収入などはまちまちです。そしてあなたを取り巻くその時々の経済環境も刻々変化しています。
　 FPは、あなたのライフスタイルや価値観、激動する経済環境を踏まえながら、あなたの家族状況をはじめ、収入と支出の内容、資産、負債、保険などあなたに関するあらゆるデータを集めて、願いを聞き、現状を分析し、それに基づいてあなたのライフプラン上の目標を達成するため、投資方針、リスクマネジメント、タックスプランニングなど、トータルな資産設計を行い、併せてその実行を援助するファイナンシャル・プランニングの専門家です。

FP（ファイナンシャル・プランナー）には、こんな相談ができます

○生活設計
・家計の管理や預貯金の運用はどのようにしたらよいでしょうか。
・老後の生活設計はどのように立てたらよいでしょうか。
○教育資金
・子どもの教育費を準備したい。
○住宅資金
・住宅を購入する際の住宅ローンの仕組みを知りたい。
・住宅ローンの繰上げ返済と借換えのメリットを教えてください。
○医療・保障設計
・専業主婦にとって死亡・医療保障はどのくらい必要でしょうか。
○公的年金
・50歳のサラリーマンです。年金は何歳からどのくらいもらえますか。
・世帯主が万が一のとき、遺族年金はどのくらいもらえますか。
○金融資産運用
・外貨預余や外債について主な特徴を教えてください。
・老後資金運用に適した投資信託にはどんなものがありますか。
○不動産運用
・空地有効活用でアパート建築したほうがいいのか教えてください。
・定期借家のメリットデメリットを教えてください。
○タックスプラン
・公的年金にかかる税金はどのくらいか教えてください。
○相続設計
・保険を利用した相続対策を教えてください

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